Gestión de clientes

El objetivo principal de esta categoría es digitalizar y mejorar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.

Funcionalidades y servicios:

• Gestión de clientes: Podrás almacenar y consultar los datos de cada cliente, desde su registro como oportunidad de negocio hasta la simulación de compras o contratación de servicios.

• Gestión de clientes potenciales (Leads): Tendrás la capacidad de registrar nuevos Leads manualmente o mediante importación de archivos. Estos datos te permitirán gestionar las oportunidades comerciales con el objetivo de convertirlas en clientes.

• Gestión de oportunidades: Podrás gestionar todas las oportunidades de negocio que impliquen el envío de ofertas y presupuestos a clientes potenciales o Leads. Además, podrás monitorear el estado de cada oportunidad, desde su análisis hasta su cierre.

• Acciones o tareas comerciales: La herramienta proporcionada por el Agente Digitalizador te permitirá crear acciones y tareas comerciales de manera manual o automática.

• Reporting, planificación y seguimiento comercial: Podrás realizar seguimiento mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs), listados de oportunidades y otros, con diferentes niveles de agregación de información según tus necesidades. También podrás generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, incluyendo ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles.

• Alertas: Podrás visualizar alertas de clientes en formato gráfico, que te permitirán identificar oportunidades o problemas de manera rápida.

• Gestión documental: La solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación relacionada con tu actividad comercial, tanto interna como la proporcionada por los clientes.

• Diseño Responsive: La interfaz será funcional en todo tipo de dispositivos, garantizando una experiencia de usuario óptima.

• Integración con diversas plataformas: Dispondrás de APIs o Web Services para integrar la información y datos de tu empresa en diversas plataformas. 

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